《歌德集》第三十七节

梅非斯托描述帝国因内乱而四分五裂，诸侯、行会、教士彼此攻伐，暴乱四起，甚至有人另立新帝。

梅非斯托描述帝国因内乱而四分五裂，诸侯、行会、教士彼此攻伐，暴乱四起，甚至有人另立新帝。他与浮士德登上山岭，俯瞰皇帝被叛军围困的山谷。梅非斯托决定参战助皇帝保住皇位，以此为浮士德换取沿海封地，并让浮士德担任主帅，自己召来三名山民壮士——惹不起、捞得快、抠得紧——充当军事顾问。

前山上，皇帝与总司令检视兵力部署，两名探子先后回报：忠于皇帝的诸侯借故不出兵，叛军已拥立伪帝。皇帝决心亲征。浮士德率三壮士来见，自称奉诺契亚神巫之命前来救驾，并劝皇帝戴好头盔保命。使者赴伪帝处挑战未果，敌方嘲笑皇帝下落不明。总司令下令出击，浮士德将三壮士分别派往右翼、中央和左翼。梅非斯托随后从山后调来一批由小妖操纵的中古盔甲武士，充实后方军力。