《歌德集》第十二节

梅非斯托为一群酒客表演魔术：他唱了一首跳蚤当权的歌，又在桌边钻孔、施法，让众人各自点的酒从孔中涌出。

梅非斯托为一群酒客表演魔术：他唱了一首跳蚤当权的歌，又在桌边钻孔、施法，让众人各自点的酒从孔中涌出。众人喝得兴起，洒酒起火，与梅非斯托冲突，梅非斯托施咒使他们互相捏住对方鼻子，随后带浮士德离开。

二人来到魔女的丹房。浮士德抱怨此地肮脏，梅非斯托解释返老还童的天然办法是躬耕自食，浮士德不愿，只得求魔女熬药。梅非斯托与房中众猿交谈，浮士德则被一面魔镜中显现的绝色女子迷住。魔女归来，被梅非斯托认出并斥服，梅非斯托说明自己因世事变迁已改用假腿，魔女转而恭敬相迎。