《佛罗伦萨之夜》第二十九节

靡非斯特菲拉变出一只猴子，又变出一个芭蕾舞女和一位男士，男士向镜中美人大献殷勤，令浮士德妒火中烧。

靡非斯特菲拉变出一只猴子，又变出一个芭蕾舞女和一位男士，男士向镜中美人大献殷勤，令浮士德妒火中烧。靡非斯特菲拉将男士变回猴子，浮士德随即用鲜血签下契约，换取尘世享乐而放弃天国幸福，换上男士的华丽舞服，由靡非斯特菲拉教授舞蹈，技艺渐精，能与镜中美人以舞传情。

两人来到宫廷盛宴，浮士德认出公爵夫人正是镜中美女。公爵命浮士德施法，浮士德召出大卫王在约柜前起舞。四人共舞调情，浮士德发现公爵夫人颈上魔痣和金鞋，断定她是撒旦情人多米娜，约她于瓦尔普吉斯之夜相会。公爵见状拔剑欲杀浮士德，浮士德将其点出鹿角，召出骑士队伍，趁机与靡非斯特菲拉骑黑马飞走。

在瓦尔普吉斯之夜的山顶聚会，浮士德与公爵夫人热烈相拥共舞，靡非斯特菲拉则与一容克地主作戏。众人围着公山羊祭坛圆舞。事后浮士德对公爵夫人深感厌恶，将其推开，公爵夫人被三个摩尔人强行带走，与公山羊跳了一曲小步舞。浮士德厌倦眼前一切，渴念古希腊的纯净之美，靡非斯特菲拉召出海伦的幻影，两人随即骑马离去。公爵夫人晕倒在地，被狂徒抬着游行，最后黑羊腾起烈焰，幕落。