《大师和玛格丽特》第十二章：魔法表演及当众揭底

杂耍剧院的魔术节目开始前，财务主任里姆斯基独自在办公室发愁：继利霍杰耶夫之后，院务部主任瓦列努哈也失踪了，楼里的电话全部失灵。

杂耍剧院的魔术节目开始前，财务主任里姆斯基独自在办公室发愁：继利霍杰耶夫之后，院务部主任瓦列努哈也失踪了，楼里的电话全部失灵。外国魔法家沃兰德带着穿格子花西服的助手法戈特和一只黑猫来到后台，助手当场从里姆斯基贴身口袋里偷走了怀表，黑猫则当众倒水喝，令众人吃惊。

报幕员边加利斯基登台介绍沃兰德，称世上无妖魔、魔术终将被揭穿。沃兰德上台后与助手谈论莫斯科的变化，法戈特随即表演：空中抓出纸牌与黑猫对抛并吞下，又把纸牌变到观众帕尔切夫斯基的皮夹里，还变出一捆真钞票送给楼座某人；接着开枪让大批十卢布真钞从穹顶飘落，全场哄抢。边加利斯基插话称这是集体催眠术，法戈特便让黑猫拧下他的脑袋，观众求情后脑袋又被安回，报幕员被送走。

随后舞台变成妇女用品商店，法戈特宣布可用旧衣旧鞋免费换取巴黎时装，女观众纷纷上台换装，满载而归，一分钟后商店连同旧衣一同消失。包厢里的声学委员会主席谢姆普列亚罗夫要求当场揭底，法戈特反问他昨晚的行踪，当众揭露他谎称开会、实则私会女演员波科巴季科，其年轻女亲戚当场用伞殴打他，太太则呼人抓亲戚。黑猫宣布演出结束，乐队奏起狂乱的进行曲，法戈特与黑猫在台上凭空消失，剧场大乱。