《莱蒙托夫集》第三十八节

本节先是一段回忆：叙述者想起一条金鱼，它绕着他游动，用银铃般的声音劝他留在水国，那里凉爽自由、有姊妹相伴，许他安睡于美梦。

本节先是一段回忆：叙述者想起一条金鱼，它绕着他游动，用银铃般的声音劝他留在水国，那里凉爽自由、有姊妹相伴，许他安睡于美梦。他听了很久，流水的絮语与鱼声汇合，随后他昏迷，被人发现抬回。接着他向神父作最后倾诉：他自少年起心中便燃着一团火，如今火将烧穿牢笼，回到那位安排苦难与安宁的主宰身边；他情愿用天国换回童年在山岩间游玩的片刻。他请求死后被抬到花园里两株盛开的洋槐之间，最后一次眺望苍穹，那里与高加索遥遥相望，盼望清风带来故乡的问候，让他在思念中安然长眠。

随后进入《恶魔》第一章：忧郁的恶魔本是纯真的司智天使，如今被逐出天国，在尘世徘徊，作恶已令他厌腻。他飞越高加索群山，俯瞰捷列克河与古堡，又掠过格鲁吉亚谷地，对这一切美景只有蔑视与妒恨。他看见白发古达尔在悬崖上建起大宅，其女塔玛拉因将出嫁而在屋顶击鼓起舞，愁云笼罩。恶魔瞥见她，心中重又涌起爱与美的感受，忆起往昔的伙伴。同时，塔玛拉的未婚夫率骆驼聘礼队赶往婚礼，途经一座小教堂，恶魔用幻象迷惑他，使他误将路人当作劫匪而开枪，双方交火，格鲁吉亚人逃散，驼队遭劫，骑士们死于路旁。