《猫：英汉双语版》第十四节

Bombalurina和Demeter唱述Macavity的狡猾：他作案时总有不在场证明，罪行败露时他从不在场，其他作恶的猫不过是受他操控的爪牙，他被称为“犯罪界的拿破仑”。

Bombalurina和Demeter唱述Macavity的狡猾：他作案时总有不在场证明，罪行败露时他从不在场，其他作恶的猫不过是受他操控的爪牙，他被称为“犯罪界的拿破仑”。众猫表示必须找到老杜特洛诺米，Rum Tum Tugger提议去请教魔术师Mistoffelees。

Rum Tum Tugger和众猫称赞Mistoffelees是大都会首屈一指的魔术猫，他黑瘦安静，能钻进最窄的缝隙，随手变走刀叉、纸牌，还能从帽子里变出七只小猫。Mistoffelees自称举止含蓄，却用屋顶和炉边的呼噜声证明自己的魔力，最后在一片合唱中登台亮相。

随后Sillabub唱起晨光与等待新一天，Munkustrap说明老杜特洛诺米将在黎明前宣布哪只猫获得重生、开始新的Jellicle生活，Grizabella则在月光下独唱《Memory》，回忆往昔的美好并期盼新生。