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第一百零三节德雷克率舰队奇袭加的斯港，用炮火击沉两艘前来查探的西班牙排桨船，又击退其后赶来的六艘援船。阅读第一百零四节玛格丽从巴特口中得知，哥哥罗洛正利用她派出的秘密司铎召集天主教贵族，密谋武装叛乱推翻伊丽莎白女王。阅读第一百零五节路易丝曾逃跑一次，因无人收留、不懂谋生，沦落窑子，一夜后便求皮埃尔带回。阅读第一百零六节梅迪纳·西多尼亚统率无敌舰队南下，副手李卡尔德建议趁英舰停泊普利茅斯时突袭，熟悉当地的罗洛也附和，但公爵为等齐掉队船只决定按兵不动。阅读第一百零七节西班牙无敌舰队摆出新月阵型迎战，内德·威拉德随皇家方舟号出战。阅读第一百零八节火船计失败后，英军趁无敌舰队士气低落、船只分散之机发起追击。阅读第一百零九节本节讲述吉斯公爵的谋士皮埃尔·奥芒德在布卢瓦行宫的经历。阅读第一百一十节路易丝用短匕首划伤皮埃尔的脸，又刺中他的脖子，但未能致命，反被皮埃尔夺刀打倒在地。阅读第一百一十一节罗洛在王桥主教座堂里被一名法国妇人认出他是让·英吉利。他逃上塔楼走道，两人扭打，他把妇人推下护墙摔死，随后若无其事地混入散场人群，无人目击。阅读第一百一十二节玛格丽向主许愿不必再做选择。失去西尔维让叙述者内德痛不欲生，但他渐渐平静下来，接受了现实。阅读第一百一十三节女王伊丽莎白驾崩后，内德与塞西尔赶回伦敦，枢密院当即宣布由苏格兰的詹姆斯继位。阅读第一百一十四节内德·威拉德试探盖伊·福克斯，见其出身新教徒律师家庭、发过效忠誓言，判断他不会图谋不轨，但仍派人盯梢。阅读第一百一十五节罗洛等人挖掘的地道遇到大厦石地基，进展缓慢，幸而伦敦瘟疫使国会开幕延期。阅读第一百一十六节杰克随奶奶玛格丽去新堡探亲，路上祖孙俩就贵族与商人、从政与历险争辩了一番，玛格丽劝孙子不妨像内德爵士那样从政。阅读第一百一十七节玛格丽模仿不同密谋者的口吻，写了一封匿名信，提醒蒙蒂格尔勋爵国会开幕有性命之忧，让他借故缺席，并把信烧掉；随后她乔装成脏兮兮的矮个信差，把信送到蒙蒂格尔的乡下宅邸。阅读第一百一十八节内德和塞西尔把蒙蒂格尔收到的信呈给詹姆斯国王。内德主张不动声色，等到11月4日国会开幕前再动手，以便人赃并获，国王采纳了这一建议。阅读第一百一十九节玛格丽在河边徘徊，既向往死亡又怕触怒天主，恍惚间见到已故的姨奶奶琼修女挽着她离开，回过神来只剩自己一人。阅读第一百二十节罗洛赶回新堡，与巴特利特伯爵备好武器和逃亡马匹，等待国王驾崩的消息起事。阅读第一百二十一节年迈的内德在膝上的书本旁打盹，被孙子杰克唤醒。杰克是罗杰之子，黑卷发酷似玛格丽，是位二十七岁未婚的建筑工匠，信仰虔诚却与务实的父亲不合。阅读
