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第五十二节托姆斯继续给孩子们讲故事：他被一个女奴蒙眼带进一座华贵的大厅，随后见到了一位紫金色翅膀的美人，两人倾诉爱意。阅读第五十三节犹太老人打了个喷嚏，打断了托姆斯的影子故事，孩子们受惊抗议后被劝去睡觉。阅读第五十四节托姆斯讲述他与梅尔库苏丽公主的重逢：她被船长骗进箱子运到奴隶市场，被一位土耳其人买下，却因其妹（即托姆斯所说的女主人）嫉妒而沦为家奴。阅读第五十五节格丽塔从昏迷中醒来，发现沙毛泽尔正守在身边舔她的脸。维尔德贝尔坐在岩石上晾晒湿透的药草，告诉她所有人都被海浪冲到了这片遍布岩石的沙滩上，一个不少。阅读第五十六节一个星期天的早晨，格丽塔在洞口打瞌睡时，被橡树上维尔德贝尔的喊声惊醒，得知森林草地那边走来一个"野人"。阅读第五十七节格丽塔随小王子深入森林时迷了路。她在月光下的空地上看见蜘蛛网般的妖怪盘旋飞舞，又遇见一群提着萤火灯的小精灵，它们在花丛中歇息、闲谈。阅读第五十八节伯爵夫妇因鼠害和遗嘱被啃咬而一贫如洗，带着失明的儿子和小彼得流浪，靠雕刻搅棒和卖鼠夹维生。阅读第五十九节格丽塔与父亲老伯爵、小弟弟泰特尔和小彼得住在森林里。老伯爵在树上搭了巢穴，白天挥舞木棍和旧衣物，试图与大熊星座上的"小人"取得联系；格丽塔惦记着无家可归的姐妹……阅读第六十节格丽塔走出橡树林，来到月光下的平原，绕到闹鬼城堡的后墙。阅读第六十一节格丽塔把精灵侯爵夫人的信交给国王，国王匆匆赶往餐厅，途中顺手给被绑的儿子松了绑。阅读第六十二节清早，格丽塔换上新装，在窗边见到波努斯王子，随后听到号角声，发现父亲老伯爵、女伯爵、小泰特尔、小彼得和狗沙毛泽尔都来到城门外。阅读第六十三节婚礼队伍在卡米拉引领下走向森林深处的修道院。国王轻装随行，一路上对露水、鸟鸣等森林景物充满新奇，还因躺进青苔地被蚂蚁咬而起身。阅读第六十四节婚礼队伍走出森林，乘金色马车飞驰至十字路口，国王将拐往苏姆波那城巡视。阅读第六十五节贼王回家与父母同住，父亲警告他，城堡里的伯爵一旦得知其身份便会将他绞死。阅读第六十六节我”告别父亲和村庄，带着小提琴出门游历，途中被两位贵夫人乘的马车收留，一同前往维也纳。阅读第六十七节船上，愉快的胖小姐请“我”唱歌，戴眼镜的年轻绅士附和说民歌是民族的灵魂，侍女也怂恿“我”唱那支关于贵夫人的歌。阅读第六十八节叙述者得知心上人未忘记自己，满怀喜悦地摘了一篮花，深夜到花园的李树上等候。阅读第六十九节我从梦中醒来，一个穿白短上衣的农夫无礼地责骂我，我反驳无效，被他吓得翻墙逃走。阅读第七十节天亮后，两个骑马人认出"我"是宫里的税务员，自称画师勒昂哈得和基多，邀我同去意大利。阅读第七十一节叙述者发现主人基多先生等人夜间失踪，客栈女佣称曾见那驼子骑白马奔过田野。阅读第七十二节我住进一座属于伯爵的古堡，过着衣食无忧却无所事事的日子，渐渐感到沉闷。阅读第七十三节深夜，叙述者走出树林，在月光下望见远处的罗马城。他穿过一片据说埋着古城与维纳斯的荒地，进城后在空寂的街道上游荡……阅读第七十四节正午，我因不知名字无法问路，疲惫地在一幢大宅前睡着，梦见故乡草地上落雨化作花朵；醒来身上真有落花，楼上窗前的鹦鹉与我对骂，画师赶来带我去城外山上的小花园。阅读第七十五节我趁画师转向睡着的同伴时溜出花园，跑回城里，却在广场上发现那座别墅，美人儿正在里面唱歌。阅读第七十六节本节写"我"与两位大学生（吹号角者和吹笛者）结伴同行的见闻。阅读第七十七节我听见花园里传来歌声，认出是基多先生的曲子，循声跑去，却在天鹅湖边看到美人儿、一位弹六弦琴的女子和一群唱着贺婚歌的小女孩。阅读第七十八节我”得知勒昂哈得先生在意大利置办产业，即将迎娶伯爵夫人的女儿佛洛拉；眼前的女子并非伯爵夫人，而是当年被伯爵夫人收养的孤女，看门人正是两人的叔父。阅读第七十九节这节讲述了两个与灵魂摆渡有关的传说。第一个传说中，一个渔夫夜间渡湖，遇上三个僧侣，僧侣们在林中举行酒神祭礼，脱去僧衣狂欢舞蹈。阅读第八十节本节以议论开篇，指出普卢托与内普丢恩虽被基督教排斥，仍各自统治冥府与海洋，境遇好过失踪的朱庇特；作者为查证朱庇特下落翻阅古籍无果，仅得自捕鲸者尼尔斯·安徒生。阅读第八十一节尼尔斯·安徒生讲述：一名年轻水手称故乡附近有古老庙宇废墟，曾是供奉荒淫恶神之处，祭坛石槽至今残留。阅读第八十二节我”在山路转弯处遇到一个磨坊，河边泊着一条小船，船上独坐的灰眼汉子示意“我”上船，船随即顺流而下。阅读
