《西湖二集》第三十七节

本节先讲元末乱局：张士诚起兵占浙西，江浙丞相达识帖木迩招苗军杨完者收复杭州，杨完者恃功专权、纵兵杀掠，后被达识帖木迩与张士诚合谋围杀于德胜堰；杨死后张士诚无所顾忌……

本节先讲元末乱局：张士诚起兵占浙西，江浙丞相达识帖木迩招苗军杨完者收复杭州，杨完者恃功专权、纵兵杀掠，后被达识帖木迩与张士诚合谋围杀于德胜堰；杨死后张士诚无所顾忌，夺杭州及浙西诸路，达识帖木迩服毒自尽。作者归因于元朝不听刘伯温之言。

接着写刘伯温所荐的朱亮祖：六安人，熟谙其叔祖朱思本《测海图经》，先为元朝义兵元帅，坚守宁国，数次为明军所擒又复叛，终被胡大海敢死士混入城中生擒，归降朱元璋，参与鄱阳湖大战、大破李伯升二十万众。丙午年刘伯温荐其为副将军，佐李文忠取浙江，亮祖先遣人劝降杭州守将潘原明，又分兵下桐庐、富阳、余杭等地，潘原明势孤请降，李文忠与亮祖入城严令扰民，浙西尽归明朝，亮祖后升参知政事。

末段写浙东方国珍：以温、台、庆元三郡假意归附并送子为质，朱元璋遣还其子；后察觉其阳附阴叛，两次遣使申斥，方国珍以需明军驻守为由推托不奉正朔，朱元璋决定暂置不理，待取苏州后再作处置。