《浮士德》第二十八节

阿那克萨戈拉与泰勒斯争论新山是火气所成还是湿生，荷蒙库路斯请求追随二人以求成形。

阿那克萨戈拉与泰勒斯争论新山是火气所成还是湿生，荷蒙库路斯请求追随二人以求成形。阿那克萨戈拉预言小人族将出现，并让荷蒙库路斯做其君主；泰勒斯不赞成，说鹤群将报复屠杀苍鹭的小人。果然鹤群袭来，小人族溃散。阿那克萨戈拉召月神赫卡忒相助，月亮逼近，山被从天而降的岩石击碎；泰勒斯指出这全是幻象，劝荷蒙库路斯去参加大海的盛会。

梅非斯特登山，遇树精指点，与福耳库阿斯的三个女儿（独眼独齿的丑怪）搭话，借得一只眼一颗牙，把自己扮成她们的样子，去地狱魔沼吓唬魔鬼。美人鸟在月下歌唱，内海神女与特里同赶来赴会，随后动身前往卡柏洛之国。

泰勒斯带荷蒙库路斯去见海中老人涅柔斯，请他指点成形之法。涅柔斯抱怨忠言无人听从，举帕里斯、尤利斯为例；泰勒斯再三相劝，涅柔斯因正与女儿们（海中美惠女神）欢聚，心情转好，让他们去找普洛透斯问变形之术。二人随即出发，美人鸟在岩石上望见远处驶来圣洁的海国女郎。