《克苏鲁神话 III》第三节

叙述者向艾略特讲述自己与画家理查德·厄普顿·皮克曼绝交的经过。

叙述者向艾略特讲述自己与画家理查德·厄普顿·皮克曼绝交的经过。他在皮克曼的地窖画室里看到一幅画着啃食尸体的怪物的油画，惊叹于其逼真到仿佛违背自然的技法。忽然传来怪响，皮克曼持枪出去查看，回来斥骂是被惊扰的肥大老鼠。两人随后离开，途中皮克曼与叙述者告别，此后再未见面。次日早晨，叙述者在大衣口袋里发现那张原本钉在画上的纸，才明白画中怪物并非凭空想象，而是皮克曼照着实物照片描绘的——他因此与皮克曼断交，并烧掉了那张纸。

随后叙述者转而回忆自己的童年：他在一座古老阴森、不见阳光的城堡中长大，靠阅读旧书认识世界，从未见过除自己以外的人。他渴望阳光，冒险攀爬一座坍塌的黑色高塔，历经艰险爬上塔顶的瞭望室，推开一道锁着的门，第一次看见了月光。