《十三省》第 35 集

叶永年在李季面前挑拨他与十三省的关系，这话被小秀才听了个正着。

叶永年在李季面前挑拨他与十三省的关系，这话被小秀才听了个正着。耿三思量再三，还是决定保护李季，也保住这支抗日力量。可李季却上了当，立刻把耿三当成了敌人。

獾子洞里，大家为怎么处置日军俘虏争执不下，焦淑清的态度十分坚决，绝不许给俘虏一口饭吃。北胜帮一伙人藏匿了行踪，十三省忧虑李季的做法反倒会引来渡边的疑心。耿三提出必须找到李季，绝不能让他落到日军手里。渡边也给叶永年下了死命令，让他交出李季。叶永年的手下赶到李季姐姐家，把人抓走了，耿三赶到时已经迟了一步。李季只身前往叶府要人，却被带去见了渡边。渡边劝李季投靠皇军，李季并未泄露耿三的身份，可渡边内心对耿三即耿殿君的判断却愈发坚定。他下令集结兵力，意欲将十三省一网打尽，雪琴依然怀疑耿三并非耿殿君，因此受到了渡边的斥责。小秀才送来了日军的最新情报，十三省果断将獾子洞付之一炬。与弟兄们的坟茔道别后，十三省便潜入暗处，转入隐蔽行动。

艰难的行进途中，焦淑清始终带着那棵沙果树，却拒绝让松野坐担架，两人不欢而散。日军骑兵到处追杀十三省的成员，对与十三省有关的村庄和百姓展开疯狂报复。为组建属于自己的骑兵，耿三向各省队发出通知，此后不应再到村中住宿。为了营救耿殿臣，耿三身负重伤。焦淑清忍不住落了泪，耿三便给她讲了一个獾子咬死狼的故事。十三省的骑兵最终败在日军骑兵手下，士气低落之际，耿三找到了巴托。