《黑狐》第 1 集

1931年的天津，街头满是游行的人群，抗议着日本对东北的占领。

1931年的天津，街头满是游行的人群，抗议着日本对东北的占领。方天翼目睹这一切，心中怒火难平。几个日本人正聚在一起举杯庆祝，方天翼独自闯入，枪口直指众人，喝令他们滚出去。对方起初并不服气，可面对方天翼那出神入化的枪法，气势渐渐弱了下去，最终只能匆匆离去。

回到家中，父亲顾汉森正翻阅报纸。方天翼告知父亲，自家商会往后断不再与日本人做生意。妹妹顾婷见哥哥归来，抱怨这般大事为何不叫上自己，又问起廖思成的近况——他离家已两年，杳无音信。顾婷失望地回房，看着从前一同拍下的相片，默默思念。方天翼随后找到廖思成的父亲，聊起此事，连对方也不知廖思成何时归国，这叫苦等两年的顾婷情何以堪。

廖思成所在的地方外头，大岛由美一直等着，邀他晚上去家里吃饭。廖思成进门才知今天是自己的生日，由美备了几道菜。他与几位同学正商量国内局势，大岛茂回到家中，一句关于九一八事变的消息令众人震惊，廖思成当即与同学一同离去。大岛茂再三告诫两名学生，帝国利益高于一切。由美对思成的离开有些失望，山口则告诉由美自己即将离去，临行前向她表白，若能回到日本定要娶她。由美恳求山口，日后在战场上若与思成相遇，切莫伤害他，山口却拒绝了。

手下向土肥原报告，商会闹事的是顾汉森的养子方天翼，还计划在天津制造骚乱，为部队进驻铺路。廖明生将日本人运输货物的消息告知朱子宇，让他带警察去查处，但此举会损害他的声誉。廖思成与沈晗等人商议对策时，由美找了来，将思成单独叫出去，希望他带自己同去中国，思成答应次日一同去码头再回国。第二天，由美备好东西去找思成，却被山口从背后打晕。思成迟迟不见由美的身影，无奈登船离去。

顾婷正练枪，方天翼过来告诉她思成即将回国，顾婷连忙转告父亲。方天翼吃着麻花，想起幼时与斌哥、顾婷一同吃麻花的时光，罗斌端着一大盘麻花进来，天翼不禁落泪。罗斌此番回来身负任务，要方天翼帮忙弄一张日本租界的通行证，天翼嚷着要同去杀日本人，原来罗斌此行是去杀汉奸。警察查出土肥原运送的是军火，土肥原让朱子宇去处理。罗斌最终带上天翼一同去杀王汉生，天翼早早备好车，解决掉王汉生后两人成功脱身。廖明生遭人暗算，顾汉森让天翼务必查清此事，又让他请来朱子宇，想听听其对这件事的看法。